Software preventivi e fatture: un solo flusso invece di ricopiare
Cerca un programma per preventivi E fatture? In Easy Invoice sono un unico flusso: con un clic il preventivo diventa ordine, bolla di consegna e fattura. Righe e prezzi passano da un documento all'altro, niente viene digitato due volte.
Mai più righe ricopiate a mano
L'errore più frequente con programmi separati: tra preventivo e fattura una cifra cambia mentre si ricopia, e il cliente se ne accorge per primo. Qui righe, prezzi e dati del cliente passano automaticamente da un documento al successivo.
Preventivi che partono prima
Clienti e articoli vengono dai dati anagrafici, il numero del preventivo lo assegna il programma, la data di validità si aggiunge da sola. Un preventivo arriva al cliente in pochi minuti: spesso è la differenza tra ottenere o perdere il lavoro.
Ogni accettazione è documentata con ordine
Dal preventivo accettato nasce l'ordine con la conferma d'ordine. Ciò che è stato concordato resta scritto: la base su cui nessuno rinegozia dopo.
Il flusso: preventivo → ordine → bolla di consegna → fattura
Passo 1: creare il preventivo
Righe dall'anagrafica articoli, testi propri, opzioni sotto il totale, data di validità: pronto come PDF, inviato via e-mail. Anche con accordo sugli acconti per progetti lunghi.
Guida: cosa deve contenere un buon preventivo →Passo 2: accettato? Un clic e diventa ordine
Il cliente dice sì, lei clicca su «Converti in ordine», conferma d'ordine inclusa. Se il cliente cambia qualcosa (solo due righe su tre, un'altra data), adatta l'ordine e il preventivo resta documentato senza modifiche.
Guida: usare bene la conferma d'ordine →
Passo 3: bolla di consegna e fattura
Dall'ordine nasce la bolla di consegna e da questa la fattura, se vuole come fattura elettronica (XRechnung/ZUGFeRD). Ogni riga conserva la sua origine: vede sempre da quale preventivo viene ogni riga della fattura.
Per i progetti: fatture di acconto e fattura a saldo
Negli incarichi lunghi emette fatture di acconto e alla fine la fattura a saldo con detrazione automatica di tutti gli acconti, con l'IVA corretta per aliquota.
Se il cliente esita: panoramica invece di foglietti
Preventivi aperti con data di scadenza a colpo d'occhio: vede dove vale la pena risentire il cliente prima che la validità scada. E se dopo la fattura il pagamento non arriva, subentrano i solleciti.
Di più sui solleciti →I nostri pacchetti
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Domande frequenti sul software preventivi e fatture
Sì, è il cuore del programma: preventivo → ordine → bolla di consegna → fattura con un clic. Può saltare i passaggi intermedi: il preventivo può diventare direttamente la fattura.
Dal preventivo alla fattura incassata, senza ricopiare nulla.